從1998年首信易的誕生算起，中國第三方支付行業(yè)已有20年歷史。中國的第三方支付行業(yè)正在其高光時(shí)刻，遠(yuǎn)談不上“凜冬將至”，行業(yè)仍然處于周期轉(zhuǎn)換“舒適區(qū)”，總體業(yè)績(jī)還在增長(zhǎng)，還有可拓展市場(chǎng)空間，十年繁榮光環(huán)還在。但不容忽視的是，傳統(tǒng)動(dòng)能日漸衰竭，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)短板開始暴露。所有經(jīng)濟(jì)行為的本質(zhì)背后都是人心所向。要理解人心變化，僅盯著數(shù)據(jù)和模型是不夠的。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在2018歲末之際采訪了數(shù)位支付公司負(fù)責(zé)人，剖析2019支付行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，及如何避免盲目變化，又能站在長(zhǎng)周期視角踏準(zhǔn)趨勢(shì)紅利。
一位老牌第三方支付公司的創(chuàng)始人，日前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)稱，“目前行業(yè)最大的問題比如說監(jiān)管和業(yè)務(wù)的不匹配，中國第三方支付行業(yè)商業(yè)模式和牌照的種類、業(yè)務(wù)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)是嚴(yán)重錯(cuò)配的。此外，支付產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也亟需調(diào)整，現(xiàn)在的結(jié)構(gòu)并不健康。”
目前雖然央行已經(jīng)下發(fā)了條碼支付管理辦法，且收單、網(wǎng)絡(luò)（偏互聯(lián)網(wǎng)支付）和預(yù)付卡都有專屬的法規(guī)，但手機(jī)支付對(duì)應(yīng)的移動(dòng)支付管理辦法一直沒有出臺(tái)。且行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都是各自為陣，比如條碼支付監(jiān)管就沒有出任何統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前已經(jīng)出臺(tái)的管理辦法側(cè)重于安全管理，條碼支付目還沒有明確歸屬，到底屬于收單、移動(dòng)還是網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)。“這就是管理邊界跟不上發(fā)展現(xiàn)狀所導(dǎo)致的，越分越細(xì)其實(shí)還不如不分，因?yàn)榫€上線下早晚歸為統(tǒng)一。2019年如果刷臉支付要起勢(shì)的話又該怎么管？”一位支付行業(yè)人士1月2日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。“要再出來一個(gè)現(xiàn)象級(jí)的公司已經(jīng)很難，目前支付行業(yè)已經(jīng)沒有太多后來者創(chuàng)新的空間了。”
為什么說商業(yè)模式和監(jiān)管是錯(cuò)配的？
前述支付公司創(chuàng)始人表示，原來的支付牌照劃分為線下收單、預(yù)付卡、線上收單等，但是現(xiàn)在的移動(dòng)支付都是混在一起做的，并沒有單一的業(yè)務(wù)，所以他認(rèn)為按照產(chǎn)業(yè)鏈來劃分而不是按照渠道劃分更為合理。
就世界范圍觀察，很多國家都是沒有支付產(chǎn)業(yè)的，明顯有支付產(chǎn)業(yè)存在的國家就是中國和美國。中國代表了產(chǎn)業(yè)一個(gè)全新的玩法，但行業(yè)現(xiàn)在也正處于反思和討論階段。他認(rèn)為，現(xiàn)在行業(yè)最大的問題是業(yè)態(tài)被市場(chǎng)力量主導(dǎo)，到了要調(diào)整結(jié)構(gòu)的時(shí)候。
這兩年支付行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的強(qiáng)監(jiān)管考驗(yàn)。斷直聯(lián)、備付金集中存繳、千萬罰單屢見不鮮，部分業(yè)務(wù)在部分區(qū)域被禁和頻繁專項(xiàng)整治駐場(chǎng)檢查也是家常便飯，更有支付牌照注銷的終極大招。
一位行業(yè)內(nèi)人士形象地比喻稱，斷直聯(lián)、備付金集中存繳等監(jiān)管新規(guī)對(duì)于部分支付公司而言，就像是雖然被斷胳膊斷腿“心里在滴血”，還得強(qiáng)顏歡笑。
過去費(fèi)率戰(zhàn)一直比較激烈，新形勢(shì)下各方意識(shí)到打費(fèi)率戰(zhàn)走不通了，出路在哪里？
前述第三方支付公司創(chuàng)始人認(rèn)為，未來的機(jī)會(huì)在于支付科技上，比如說生物識(shí)別和大數(shù)據(jù)風(fēng)控。未來是否能只用人的生物特征，比如說一句“我愿意付”就行，不用對(duì)著手機(jī)刷臉。另外就是風(fēng)控，如何防詐騙，識(shí)別偽卡盜卡和套現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，這在中國尤其有發(fā)展前景。
2003年就成立的老牌支付公司連連支付CEO潘國棟，此前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，雖然現(xiàn)在有人認(rèn)為國內(nèi)移動(dòng)支付增長(zhǎng)潛力已基本被挖掘殆盡，他覺得還大有機(jī)會(huì)。因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)公司用戶搶得差不多了，傳統(tǒng)企業(yè)才剛開始。舉例來說，連連支付有個(gè)客戶是吉利集團(tuán)，傳統(tǒng)汽車制造商跟移動(dòng)支付有什么關(guān)系？“吉利想建個(gè)APP幫助企業(yè)連接車主長(zhǎng)期互動(dòng)。自建一個(gè)錢包賬戶體系不現(xiàn)實(shí)，連連就可以幫忙。不需要露出連連品牌，他的車主不需要知道連連，有一千萬用戶是你的，不會(huì)變成連連的。但如果跟支付寶合作，這些用戶可能是吉利的，最終還是支付寶的。”潘國棟說。
對(duì)于費(fèi)率戰(zhàn)，潘國棟認(rèn)為如果公司的核心能力只是在通道上面，或許只能在費(fèi)率上打，但會(huì)越來越被動(dòng)。在加入連連之前，潘國棟也是最早一批接觸互聯(lián)網(wǎng)的人。1995年他就創(chuàng)辦了個(gè)人網(wǎng)站。2006年加入阿里巴巴旗下的口碑網(wǎng)，此后又轉(zhuǎn)去了支付寶。
從企業(yè)角度來看，費(fèi)率也并不是唯一考量因素。杭州云端進(jìn)出口貿(mào)易有限公司總經(jīng)理?xiàng)罘饲皩?duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，匯率和費(fèi)率外跨境電商要考慮的因素還有很多，比如說穩(wěn)定性、交易數(shù)據(jù)安全性和保密性、服務(wù)質(zhì)量等。大部分第三方支付公司負(fù)責(zé)人的共同看法是，國內(nèi)市場(chǎng)空間還很大，中國支付從功能、品種和交易規(guī)模來看肯定是世界第一大市場(chǎng)。但當(dāng)存量用戶被收割殆盡之時(shí)，就得拼對(duì)流量的精耕細(xì)作和用戶運(yùn)營(yíng)。支付下半場(chǎng)，其實(shí)是由C端往B端，由流量往運(yùn)營(yíng)的過渡。
雖然中國第三方支付由于人口優(yōu)勢(shì)毫無疑問穩(wěn)居世界第一的規(guī)模，因此國內(nèi)的技術(shù)主要集中在處理峰值的能力和穩(wěn)定性上。鮮為人知的是，最流行的 “掃一掃”的二維碼支付用的是QR碼，而QR碼技術(shù)核心專利目前為日本電裝波動(dòng)株式會(huì)社擁有。移動(dòng)支付行業(yè)資深人士派盟聯(lián)合創(chuàng)始人、意銳新創(chuàng)COO關(guān)恒，1月3 日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在移動(dòng)支付大生態(tài)演進(jìn)下，聚合支付行業(yè)未來將呈現(xiàn)八大發(fā)展新趨勢(shì)：場(chǎng)景垂直化、商戶下沉化、服務(wù)精細(xì)化、業(yè)務(wù)多元化、市場(chǎng)兩極化、全面IOT化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化與引領(lǐng)國際化。“比如，從場(chǎng)景來說，聚合支付產(chǎn)品將向垂直化場(chǎng)景進(jìn)一步聚焦，覆蓋垂直行業(yè)和公共領(lǐng)域，例如食堂、醫(yī)院、交通等。從地域上看，三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)將成為聚合支付新的藍(lán)海。”關(guān)恒特別指出，中國應(yīng)該建立統(tǒng)一的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)底層技術(shù)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。“目前線下移動(dòng)支付多采用日本的QR碼，而且微信、支付寶、銀聯(lián)、各銀行等的標(biāo)準(zhǔn)并不一樣。雖然現(xiàn)在使用日本公司的二維碼標(biāo)準(zhǔn)制式并不需要付費(fèi)，但核心算法專利還在對(duì)方手中。未來碼制端建立和普及中國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)碼制，有助于移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)國際化。”

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