淺談跨境支付未來5年的變數(shù)在哪里?

?POS機(jī)新聞 ????|???? ?2020-05-04 16:00
2019年1月3日,易觀發(fā)布了《中國跨境支付行業(yè)專題研究2018》的行業(yè)專題分析報(bào)告,主要對(duì)目前跨境支付行業(yè)的市場環(huán)境、發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)、典型廠商及未來發(fā)展趨勢(shì)做了詳細(xì)的研究分析。   報(bào)告顯示,我國居民跨境消費(fèi)金額的穩(wěn)定增長直接推動(dòng)了我國第三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付總額的增長。根據(jù)支付清算協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2017年,我國第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額接近3200億元人民幣,相較去年同期增長70.9%。未來,隨著我國跨境電商、旅游、出國留學(xué)等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,我國第三方支付機(jī)構(gòu)的跨境支付總額預(yù)計(jì)仍然可以保持良好的增長態(tài)勢(shì)。   隨著我國居民人均消費(fèi)支出和跨境消費(fèi)金額的穩(wěn)定增長,移動(dòng)端支付APP的用戶活躍情況也在穩(wěn)定提高。根據(jù)易觀千帆的數(shù)據(jù)顯示,2018年3季度,我國支付APP活躍用戶數(shù)量達(dá)到6.17億人次,相較去年同期增長28%;APP人均單日使用時(shí)長達(dá)到6.1分鐘,相較去年同期增長0.7%。   目前階段,三方支付機(jī)構(gòu)的跨境收入主要來自于支付的手續(xù)費(fèi)、增值服務(wù)和匯兌差異。未來,隨著競爭的加劇,預(yù)計(jì)跨境支付的手續(xù)費(fèi)會(huì)進(jìn)一步走低,增值服務(wù)對(duì)于三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付收入的重要性將會(huì)越來越高。   支付手續(xù)費(fèi):目前階段,跨境支付的手續(xù)費(fèi)率依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)三方支付的手續(xù)費(fèi)率。而跨境支付的手續(xù)費(fèi)目前也是國內(nèi)三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)的主要收入來源。但是隨著競爭的不斷力加劇,預(yù)計(jì)未來跨境支付的手續(xù)費(fèi)會(huì)呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。
  增值服務(wù)收入:支付公司根據(jù)不同類型用戶的需求,可以為用戶提供供應(yīng)鏈金融、海關(guān)備案、支付單上傳,保稅倉&海外倉,跨境營銷,技術(shù)輸出、整體解決方案輸出等一系列增值服務(wù)。隨著整個(gè)跨境支付市場的競爭愈發(fā)激烈,支付機(jī)構(gòu)也逐漸開始將關(guān)注點(diǎn)集中到如何能夠?yàn)橛脩籼峁└尤?、周到、有價(jià)值的增值服務(wù)上。   匯兌差異:匯兌差異主要來自于批發(fā)零售的匯率差價(jià)、離岸在案的匯率差價(jià)以及匯率浮動(dòng)收益。     業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,電商平臺(tái)加入戰(zhàn)局,瞄準(zhǔn)的是跨境貿(mào)易帶來的巨大市場潛力。據(jù)中國電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2017年中國跨境電商整體交易規(guī)模達(dá)7.6萬億元人民幣,增速可觀,2018年跨境電商交易規(guī)模有望增至9.0萬億元。     而據(jù)阿里此前數(shù)據(jù)測(cè)算,2020年中國跨境電商交易規(guī)模有望達(dá)到12萬億。這背后是巨大的跨境支付需求,以及由此延伸的金融、科技等增值服務(wù)需求。     據(jù)了解,在此之前,除傳統(tǒng)銀行和卡組織外,跨境支付市場上主要有四類玩家跑馬圈地,依托巨頭互聯(lián)網(wǎng)流量、渠道優(yōu)勢(shì)的支付寶和微信支付,具有B端行業(yè)支付經(jīng)驗(yàn)的易寶支付、匯付天下、寶付等持牌中小型第三方支付機(jī)構(gòu),以PingPong、空中云匯等為代表的非持牌跨境支付方案提供商,以及PayPal、Worldfirst、Payoneer等外資支付機(jī)構(gòu)。此次電商平臺(tái)前后入局,無疑打破了原有的玩家格局。     不過,在易寶支付聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁余晨看來,“支付是一個(gè)特別龐大的生態(tài)圈,其產(chǎn)業(yè)鏈條特別長,從發(fā)卡、收單、轉(zhuǎn)接、到做安全體系、到跨境,有許多環(huán)節(jié),不同支付公司的定位和角色都不一樣。所以支付公司之間往往不是簡單的競爭關(guān)系,而是各有角色與分工。”     從更高的視野層來看,余晨補(bǔ)充道,現(xiàn)在支付行業(yè)最大的競爭是電子支付與傳統(tǒng)支付方式之間的競爭。實(shí)際上,目前在傳統(tǒng)行業(yè)里,電子支付的滲透力還不夠,所以如何把餅做大、用電子支付升級(jí)包括跨境貿(mào)易在內(nèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),是最需要關(guān)心的問題。     確實(shí)如此,蛋糕太大,沒有哪一家或幾家企業(yè)能把整個(gè)蛋糕吃掉。中國支付清算協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,2017年國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付交易筆數(shù)為12.56億筆,金額為3189.46億元,分別比上年增長114.7%和70.97%。在這樣的增速面前,各家都處在快速提升市場覆蓋率的階段,某種程度上,跨境支付行業(yè)仍在野蠻生長。然而野蠻生長之下潛藏風(fēng)險(xiǎn)。     據(jù)了解,目前,針對(duì)平臺(tái)型B2C、自營B2C、小額B2C三種主流跨境貿(mào)易模式,大多數(shù)支付機(jī)構(gòu)依托國內(nèi)跨境B2C平臺(tái)和國際大型電商平臺(tái),扎堆跨境電商收款。     業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示,市場上各類玩家產(chǎn)品模式大同小異,基本上就是外幣收款、結(jié)匯、人民幣分發(fā)。各家為了迅速提升行業(yè)覆蓋率,提現(xiàn)費(fèi)率近來已從1%降到0.5%左右,對(duì)后進(jìn)企業(yè)在優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提供差異化方案方面提出了更高要求。     “支付行業(yè)本身的特點(diǎn)就是大體量、薄利多銷,按其提供的服務(wù)和成長體量來看,價(jià)格本身就虛高。”易寶支付跨境行業(yè)線總經(jīng)理寧福生認(rèn)為,在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)下,對(duì)于有多年沉淀的支付公司來講,許多業(yè)務(wù)并不是從0到1,而是從1到N的過程,沒那么多邊際成本。同時(shí),在個(gè)性化方案定制需求面前,多年沉淀的能力和經(jīng)驗(yàn)也更有助于公司做到及時(shí)響應(yīng)。     此外,在資金安全方面,賬戶被盜、資金凍結(jié)、支付欺詐等,對(duì)資金鏈薄弱的中小賣家而言,無疑是重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。這時(shí)候,國內(nèi)持牌支付公司往往會(huì)更受國內(nèi)賣家的青睞。     有商家表示,“國外支付公司做事邏輯有時(shí)候和國內(nèi)的不一樣,可能是出于隱私保護(hù)考慮,不會(huì)給你明確的合規(guī)指示,一旦你出現(xiàn)不合規(guī)了,就凍結(jié)你的資金,非常麻煩。”     在寧福生看來,包括易寶在內(nèi)的中國本土化公司,服務(wù)的商家雖然是做出口業(yè)務(wù),但它還是中國商家,它的需求還是在中國,因而本土支付公司能夠提供更切合其實(shí)際需求的服務(wù)。     此外,目前中美貿(mào)易風(fēng)波也為跨境貿(mào)易帶來不穩(wěn)定影響。有人認(rèn)為關(guān)稅壁壘、貿(mào)易保護(hù)措施會(huì)給跨境電商的發(fā)展造成較大障礙,但也有樂觀者認(rèn)為,涉及征稅的中國商品規(guī)模達(dá)600億美元,這個(gè)數(shù)字在2017年中國貨物貿(mào)易出口15.33萬億元中占比較小。     一些亞馬遜平臺(tái)中小賣家則表示,800美金以上的交易才會(huì)被征稅,所以中美貿(mào)易風(fēng)波對(duì)他們影響其實(shí)并不大。同時(shí),可以通過互聯(lián)網(wǎng)AI金融了解,隨著對(duì)亞非拉等新興市場的出口業(yè)務(wù)的不斷拓展,也將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分散化解。金融+和區(qū)塊鏈又意味著什么?     目前在跨境支付業(yè)務(wù)上,第三方支付機(jī)構(gòu)除了收取支付通道手續(xù)費(fèi)作為主要來源之外,也出現(xiàn)了以支付為切入口,深入供應(yīng)鏈提供各類增值服務(wù)的趨勢(shì)。因?yàn)樵诳缇畴娚填I(lǐng)域,除了貨物貿(mào)易平臺(tái)與企業(yè)之外,隨之而來的還會(huì)有倉儲(chǔ)、物流、供應(yīng)商等上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)的跨境支付業(yè)務(wù)需求。     簡單的通道服務(wù)已經(jīng)難以滿足跨境貿(mào)易商家的多樣化需求,而跨境貿(mào)易鏈條上的一些參與者如支付公司、供應(yīng)鏈公司、ERP服務(wù)商等也正在向金融等增值服務(wù)延伸。     寧福生認(rèn)為,金融服務(wù)會(huì)越來越是一個(gè)行業(yè)標(biāo)配,因?yàn)檫@里面存在一個(gè)需求痛點(diǎn)。“正常來說,外國客人下一個(gè)訂單,交易就已經(jīng)產(chǎn)生了,但這個(gè)錢沒有馬上到中國的供應(yīng)商賬戶,可能要先到美國的賬戶,從美國的賬戶再打過來,一般周期是15天甚至20天都有可能,但是對(duì)商家來說是希望快速的資金流轉(zhuǎn),這個(gè)周期完全滿足不了他們的需求。”而支付機(jī)構(gòu),依托支付數(shù)據(jù),可以了解產(chǎn)業(yè)鏈條上企業(yè)現(xiàn)金流情況,提供借貸、授信等供應(yīng)鏈金融服務(wù)。     此外,支付作為金融的基礎(chǔ)設(shè)施,支付積累的數(shù)據(jù),具有真實(shí)、高頻和高質(zhì)量的特點(diǎn),這些數(shù)據(jù)會(huì)為支付行業(yè)帶來更大的想象空間。在余晨看來,跨境支付本身可能會(huì)更好地與新科技如區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等相結(jié)合,使得商業(yè)智能變得更為完善,使交易方式有更好的信任機(jī)制,讓交易成本與阻力變得更小。     對(duì)于Ripple等區(qū)塊鏈跨境支付已有案例,余晨表示,“區(qū)塊鏈應(yīng)用于金融,大家最看好的兩個(gè)領(lǐng)域是供應(yīng)鏈金融和跨境,因?yàn)樗鼈兦∏⌒枰ブ行幕?、多方之間的交易,需要信任和握手的機(jī)制。但具體什么時(shí)候商業(yè)化,各個(gè)商家、企業(yè)都在探討過程中。”     “對(duì)做金融、做跨境的企業(yè)來講,未來區(qū)塊鏈會(huì)變成必需品,就好比今天的企業(yè)都會(huì)在互聯(lián)網(wǎng)上,未來區(qū)塊鏈本身會(huì)變成通用的技術(shù),很難說哪個(gè)企業(yè)會(huì)靠區(qū)塊鏈形成差異競爭,一定還是基于對(duì)業(yè)務(wù)本身的了解和這行業(yè)的積累和滲透。”在余晨看來,區(qū)塊鏈解決的是協(xié)議層成本的問題,而應(yīng)用層和服務(wù)層還需要深耕行業(yè)的企業(yè)去做。    
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