從2015年開始，我國(guó)的收單業(yè)務(wù)市場(chǎng)連續(xù)發(fā)生重大變化，傳統(tǒng)的銀行卡--POS收單市場(chǎng)在極短的時(shí)間內(nèi)逐步擴(kuò)展為傳統(tǒng)支付和移動(dòng)支付兩種形態(tài)，其中傳統(tǒng)支付主要為固定POS和移動(dòng)POS兩類，移動(dòng)支付主要為手機(jī)二維碼支付和NFC“閃付”?，F(xiàn)對(duì)近年的收單業(yè)務(wù)發(fā)展、現(xiàn)狀和未來(lái)進(jìn)行總結(jié)與分析并提出應(yīng)對(duì)方案如下。

前言：近年收單業(yè)務(wù)新出現(xiàn)的主要概念

一、智能POS：2017年全面推出的新型POS，基本可視作終級(jí)版的收款機(jī)具，具備可移動(dòng)、可接受卡和二維碼交易、可接受各種PAY的功能。對(duì)銀行來(lái)講，具備移機(jī)定位、自帶流量卡和可連WIFI功能，在安全性和便捷度上與傳統(tǒng)POS相比有質(zhì)的飛躍；對(duì)商家來(lái)講，還可增加排號(hào)、點(diǎn)菜等其他功能。

二、移動(dòng)支付：移動(dòng)支付可分為手機(jī)二維碼支付和NFC“閃付”兩類。

1、二維碼支付：從顧客端分為主掃和被掃兩類。主掃即由顧客打開手機(jī)APP，掃描商家布放的動(dòng)態(tài)或靜態(tài)二維碼立牌或由其智能POS生成的動(dòng)態(tài)二維碼。顧客手機(jī)APP中二維碼可綁定信用卡或借記卡，可選擇支付時(shí)的付款卡。被掃即由顧客打開手機(jī)APP，展示其自有的付款二維碼，由商家持POS機(jī)或掃碼槍掃描該客戶二維碼，完成交易。

2、NFC閃付：指客戶使用可支持NFC技術(shù)的手機(jī)，綁定銀行卡后，在完成非接改造的POS機(jī)上或特定NFC標(biāo)簽通過(guò)非接方式完成交易（主要指華為碰一碰方式）。以最新的華為碰一碰技術(shù)而言，商家使用NFC標(biāo)簽的方式收款，僅需開通在線手機(jī)收單服務(wù)，無(wú)需購(gòu)置POS機(jī)、掃碼槍等設(shè)備，可有效減少人工收費(fèi)的麻煩及硬件成本。顧客通過(guò)用處于亮屏狀態(tài)下的手機(jī)觸碰POS機(jī)的接受信號(hào)部位或NFC標(biāo)簽，無(wú)需密碼輸入即可完成交易的過(guò)程。

無(wú)論是近期的華為“碰一碰”還是16年銀聯(lián)力推的“APPLY PAY”等都是基于NFC非接技術(shù)的運(yùn)用帶來(lái)的收單方式變化，其特點(diǎn)是安全性高，人行極為鼓勵(lì)，但市場(chǎng)推廣極差。同時(shí)，閃付類收單嚴(yán)格執(zhí)行了央行對(duì)于網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程支付限定的要求，即單日支付最高5000元、每年最高20萬(wàn)。

一.近年收單業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展情況

1.2015年前：傳統(tǒng)市場(chǎng)、扣率混戰(zhàn)

收單業(yè)務(wù)市場(chǎng)主要是傳統(tǒng)支付，收單機(jī)構(gòu)通過(guò)安裝POS機(jī)滿足商家的刷卡交易需求，在中間業(yè)務(wù)收入或存款貢獻(xiàn)上滿足自身發(fā)展的需要。這期間的競(jìng)爭(zhēng)主要是銀行和三方公司在扣率和價(jià)格方面的競(jìng)爭(zhēng)，違規(guī)的情況主要是套用MACC碼進(jìn)行低扣率營(yíng)銷，故“0.78%，26封頂”通過(guò)多年的培育在收單市場(chǎng)有極高的認(rèn)知度。在此期間，市場(chǎng)常見(jiàn)的POS機(jī)一般為電話POS，我行的產(chǎn)品為TPOS，一般可以滿足信用卡和借記卡交易。

2.2015年：二維碼元年

2015年是收單業(yè)務(wù)發(fā)生巨變的開啟，這一年二維碼開始出現(xiàn)在市場(chǎng)。理論上講銀行業(yè)和微信、支付寶兩家巨頭是同時(shí)開始開發(fā)二維碼的，但隨著央行的指導(dǎo)意見(jiàn)推出，從安全性角度叫停了銀行或銀聯(lián)二維碼的推進(jìn)工作，銀行體系不再進(jìn)行本項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，而是專注于傳統(tǒng)POS業(yè)務(wù)的更新?lián)Q代。根據(jù)人民銀行對(duì)“非接”改造的要求，各行均逐步開始了電話POS向間聯(lián)POS的替換，替換的原因主要有兩項(xiàng)：一是安全性較低的電話POS有必要更換；二是對(duì)收銀硬件的改造要求，事實(shí)上這是現(xiàn)在很多人已經(jīng)遺忘的地帶--當(dāng)時(shí)人民銀行推出了“揮卡”和卡內(nèi)“圈存”，期待以此實(shí)現(xiàn)持卡人在小額消費(fèi)場(chǎng)景的快速支付；后在16年銀聯(lián)與蘋果公司推出的“APPLE PAY”也是基于有“非接”的硬件支持才得以實(shí)現(xiàn)。

與此同時(shí)，微信和支付寶抓住這千載難逢的機(jī)會(huì)，立即開始了二維碼布放，與人民銀行要求的卡或手機(jī)“非接”交易安排背道而馳，引導(dǎo)商家與客戶之間通過(guò)二維碼進(jìn)行收款交易。第一批次的收款交易實(shí)際更多為商戶通過(guò)微信生成帶頭像的二維碼，客戶購(gòu)買商品或服務(wù)后主掃該二維碼，實(shí)現(xiàn)通過(guò)零錢包的轉(zhuǎn)賬交易，這種交易是無(wú)法使用信用卡資金的；之后兩家巨頭嘗到了支付對(duì)數(shù)據(jù)和客戶綁定的甜頭，在2016年逐步過(guò)渡到將一般微信用戶升級(jí)為商戶，這類商戶生成的二維碼就可以實(shí)現(xiàn)客戶主掃時(shí)使用信用卡完成交易。

3.2016年：二維碼沖擊傳統(tǒng)市場(chǎng)

這一年，互聯(lián)網(wǎng)公司繼續(xù)加大了二維碼推廣的力度，一年的時(shí)間里，有資格申請(qǐng)商戶類二維碼立牌的商家都有了可接受信用卡交易的立牌；這其中的推廣工作主要由三方公司以聚合支付的方式來(lái)做到，如“收錢吧”“錢方在線”等公司，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)二維碼可接近多種主掃APP的功能，且全部可實(shí)現(xiàn)信用卡的使用；沒(méi)有資格或經(jīng)營(yíng)不需要大金額交易的一般商家，比如賣菜的、開三輪車的，均進(jìn)行了微信或二維碼注冊(cè)，然后打印出其收款二維碼，接受非信用卡的資金往來(lái)。

與此相反的銀行端，部分銀行已經(jīng)開始醒悟并積極進(jìn)行了自有二維碼聚合支付的推出和拓展，但大部分科技實(shí)力無(wú)法滿足的銀行仍然在自己可以拓展的傳統(tǒng)POS領(lǐng)域進(jìn)行推廣工作。較有代表性的是G銀行是首批推出銀行端二維碼的國(guó)有銀行，而Z、X銀行等股份制銀行也進(jìn)行了跟進(jìn)，銀行端的二維碼對(duì)銀行最大的價(jià)值是可實(shí)現(xiàn)微信和支付寶交易資金直接到達(dá)商戶的銀行卡內(nèi)，且交易成本低于刷卡成本。在這一年里，傳統(tǒng)收單市場(chǎng)的機(jī)具臺(tái)數(shù)明顯降低，而臨街市場(chǎng)的情況更為惡劣，無(wú)數(shù)小額交易的POS機(jī)被二維碼取代，棄用POS的情況極為普遍。事實(shí)上2016年收單業(yè)務(wù)市場(chǎng)受到的影響更多體現(xiàn)在客戶數(shù)量方面，但交易額的下降遠(yuǎn)低于客戶數(shù)量。

4.2017年：二維碼臨街市場(chǎng)布局完成

二維碼交易完成了全國(guó)布局，99%的移動(dòng)支付交易被微信和支付寶瓜分。2015至2016年人行主導(dǎo)的揮卡支付和卡內(nèi)“圈存”宣布失敗，2016年銀聯(lián)傾心打造的“云閃付”特別是拳頭產(chǎn)品“APPLY PAY”消無(wú)聲息。在市場(chǎng)調(diào)研的100個(gè)人中，99人都知道二維碼支付，但知道以卡圈存資金可小額免密支付的寥寥無(wú)幾，知道或使用過(guò)手機(jī)PAY的屈指可數(shù)。這一年二維碼持續(xù)切換走存量的銀行POS小額業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)POS份額被持續(xù)搶占，但對(duì)專業(yè)市場(chǎng)的大額交易部分陣地，銀行還能守住。

事實(shí)上，如果說(shuō)以揮卡進(jìn)行小額免密免簽支付已經(jīng)不適合智能手機(jī)的發(fā)展過(guò)程尚可理解，但銀行業(yè)投巨資完成的刷卡環(huán)境建設(shè)所倡導(dǎo)的更安全、更便捷的手機(jī)PAY也沒(méi)有市場(chǎng)是完全出乎管理層意料的。這個(gè)情況的發(fā)生從理論上講就是落后的產(chǎn)品因?yàn)榫薮蟮木W(wǎng)絡(luò)推廣能力完勝了國(guó)家主導(dǎo)的先進(jìn)產(chǎn)品，如同美國(guó)的M4槍械明顯好過(guò)AK47，但AK47強(qiáng)大的生存能力（二維碼的互聯(lián)網(wǎng)推廣）、環(huán)境適應(yīng)能力（二維碼的上至商場(chǎng)下至菜市場(chǎng)適用）和低廉的價(jià)格（二維碼無(wú)需機(jī)具投入成本）帶來(lái)了更大的市場(chǎng)份額。

銀行在2017年事實(shí)上已經(jīng)沒(méi)有成體系有力度的聚合二維碼推廣，市場(chǎng)上基本見(jiàn)不到銀行標(biāo)志的二維碼，這與銀行和三方公司及互聯(lián)網(wǎng)公司的營(yíng)銷體系差異是分不開的，故越來(lái)越多的銀行開始進(jìn)行三方公司談判，放棄二維碼收單市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而通過(guò)合作吸引更多的客戶使用銀行賬戶成了銀行對(duì)二維碼推廣的共識(shí)。較有代表性的是Z銀行與T聯(lián)支付的合作：凡T聯(lián)支付布放二維碼的客戶，只要開立Z銀行卡即可享受10萬(wàn)元二維碼交易初始全免同時(shí)Z行按照客戶的年日均存款支付T聯(lián)1%左右的服務(wù)費(fèi)；而某股份制小銀行更是與三方機(jī)構(gòu)合作，承擔(dān)高達(dá)交易額0.3%的成本，凡開立該行卡進(jìn)行的二維碼交易全部免費(fèi)。

5.2018年：二維碼沖擊專業(yè)市場(chǎng)

從3月起，支付寶和國(guó)有銀行明顯加大了二維碼支付尚未全面占領(lǐng)的最后一塊陣地--專業(yè)市場(chǎng)的拓展，這是非常出乎意料的，因?yàn)槿诵腥ツ昴┌l(fā)布的二維碼管理的相關(guān)文件明確要求：主掃類二維碼交易單筆不得突破500元（不分信用卡和借記卡）。人行的思路非常明確：小額消費(fèi)場(chǎng)景用手機(jī)二維碼完成，大額交易場(chǎng)景用刷卡完成。但從4月起，我們驚奇的發(fā)現(xiàn)，微信和二維碼都以技術(shù)“擦邊球”的方式突破了主掃類二維碼的人行限制，500以上的交易完全不受影響。

與此同時(shí)，配合政策突破的是營(yíng)銷政策的跟進(jìn)，現(xiàn)市場(chǎng)內(nèi)N、G銀行及有銀行合作的三方機(jī)構(gòu)均全免二維碼手續(xù)費(fèi)。眾所周知，二維碼交易的通道費(fèi)用是0.2%，無(wú)封頂，也即每1億的交易成本就有20萬(wàn)元。

第二部分市場(chǎng)現(xiàn)狀

一、二維碼交易成功突破了人行限額，繼續(xù)搶占更多的交易市場(chǎng)份額；各銀行均在積極跟進(jìn)布放，免費(fèi)策略全面執(zhí)行，投入重金保住或搶占市場(chǎng)；但二維碼交易還未突破各銀行金額限額，未來(lái)也基本不可能突破，也即單筆交易各行設(shè)定的額度一般在1萬(wàn)元以下。故二維碼主要滿足1萬(wàn)以下的交易。

二、智能POS因可滿足刷卡大額交易和所有二維碼交易，各行仍在大力推廣。央行也始終希望樹立大額交易用卡、小額消費(fèi)用移動(dòng)支付的市場(chǎng)觀念培育。

三、移動(dòng)支付方面，銀聯(lián)開始強(qiáng)勢(shì)打造“云閃付”平臺(tái)，每年至少投入50億進(jìn)行費(fèi)用跟進(jìn)，主要引導(dǎo)持卡人使用銀聯(lián)二維碼和NFC閃付，在大型商超如“紅旗”“舞東風(fēng)”等消費(fèi)使用“云閃付”購(gòu)買產(chǎn)品，每筆均有優(yōu)惠。

四、各行均在探索三方合作模式，嘗試放棄二維碼收單市場(chǎng)的直接拓展，轉(zhuǎn)而通過(guò)合作專注吸收客戶開卡結(jié)算。

五、二維碼收單成為新客戶增長(zhǎng)的引擎，形象的講：二維碼收單與傳統(tǒng)POS收單的關(guān)系，如同成都的二環(huán)路上新修的二環(huán)高架，這就是新客戶增量的主要市場(chǎng)，雖然車流量和綜合配套（存款和交易量）不及二環(huán)路，但切切實(shí)實(shí)擴(kuò)展了需求并高速發(fā)展，最關(guān)鍵的是--分流了流量。

六、關(guān)于專業(yè)市場(chǎng)收單位業(yè)務(wù)的定位持續(xù)獲得各銀行認(rèn)同，國(guó)有銀行也開始組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)參與競(jìng)爭(zhēng)。在儲(chǔ)蓄存款的活期份額中，收單業(yè)務(wù)的活期存款以其極高的單產(chǎn)（平均2萬(wàn)元以上）遠(yuǎn)超代發(fā)工資等個(gè)人業(yè)務(wù)，可以稱其為儲(chǔ)蓄低成本存款的皇冠；而專業(yè)市場(chǎng)則可稱之為這頂皇冠上的明珠！

第三部分未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1.市場(chǎng)發(fā)展

未來(lái)三年內(nèi)，傳統(tǒng)專業(yè)市場(chǎng)收單業(yè)務(wù)因其存款的高產(chǎn)出，仍將作為各銀行的收單業(yè)務(wù)主戰(zhàn)場(chǎng)，但已不再是大部分專業(yè)收單機(jī)構(gòu)的主攻地；專業(yè)市場(chǎng)收單機(jī)具數(shù)量小幅波動(dòng)，但交易筆數(shù)的下滑還會(huì)繼續(xù)，預(yù)計(jì)可能還有20%的降幅，但交易金額的降幅不會(huì)超過(guò)10%。

傳統(tǒng)臨街市場(chǎng)還將面臨巨大沖擊，以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的推進(jìn)速度，全力臨街市場(chǎng)收款二維碼化將不可逆轉(zhuǎn)，并將在明年之內(nèi)完成絕大部分市場(chǎng)占領(lǐng)；除大型企業(yè)以外，銀行端退出臨街市場(chǎng)或只能以合作形式介入將是常態(tài)。二維碼新興市場(chǎng)將在明年以內(nèi)全面成型，預(yù)計(jì)最遲明年下半年開始，各機(jī)構(gòu)的減免政策將逐步退出；二維碼市場(chǎng)的主要特征將是高頻交易和相對(duì)較低的存款，故中收和商戶信用類貸款的市場(chǎng)拓展才是未來(lái)各收單機(jī)構(gòu)的主要追求。

無(wú)論兩類市場(chǎng)如何發(fā)展，二維碼至多取代1萬(wàn)以下的交易和消費(fèi)，但絕不可能取代POS完成所有大額交易；同時(shí)NFC技術(shù)的普遍效果還將觀察，基于NFC技術(shù)的大額交易是有可能產(chǎn)生的，在下文還將說(shuō)明。

2.硬件和軟件發(fā)展

(1)智能POS即為收單終極設(shè)備，3-5年內(nèi)不面臨淘汰問(wèn)題，從低質(zhì)易耗品的角度來(lái)講可測(cè)可控；

(2)3-5年后，生物識(shí)別技術(shù)有可能運(yùn)用到支付環(huán)節(jié)中，加上NFC技術(shù)，也許未來(lái)的商戶注冊(cè)可以全部通過(guò)智能手機(jī)進(jìn)行；智能手機(jī)即可能成為一臺(tái)POS機(jī)，不通過(guò)刷卡而通過(guò)NFC非接技術(shù)加計(jì)人臉識(shí)別、指紋技術(shù)等完成大額交易行為。

如NFC技術(shù)應(yīng)用可達(dá)到上述情況，則收單市場(chǎng)屆時(shí)也將發(fā)生重大變化，比如過(guò)地鐵、安檢，通過(guò)手機(jī)NFC非接技術(shù)可以輕易實(shí)現(xiàn)扣款且無(wú)需輸密碼及掃描等，其安全、實(shí)用和便捷度均遠(yuǎn)超二維碼的應(yīng)用，而受理終端的技術(shù)要求可能就將從智能POS擴(kuò)展到智能手機(jī)，屆時(shí)NFC技術(shù)將有可能逐步取代二維碼成為移動(dòng)支付的首選，而POS機(jī)也將可能退出市場(chǎng)。

需再次強(qiáng)調(diào)的是：如使用移動(dòng)支付進(jìn)行大額交易，則NFC技術(shù)理論上應(yīng)成為唯一的出口而非二維碼，且需要央行對(duì)交易限額的放寬。這一點(diǎn)涉及技術(shù)和政策兩方面的改革，沒(méi)有3年以上的準(zhǔn)備是不太可能完成的。

3.人力資源的發(fā)展

人工智能和大數(shù)據(jù)運(yùn)用將取待大量人力密集型業(yè)務(wù)相關(guān)人員工作，但同質(zhì)化產(chǎn)品需要人類情商和溝通才能推廣的就是員工可持續(xù)發(fā)展的道路。

如：個(gè)貸的審核和普通自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品的推廣均可通過(guò)線上行為完成，高效且準(zhǔn)確，人工智能可替代性強(qiáng)；會(huì)計(jì)崗位的縮減也是不可逆的趨勢(shì)。而收單業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)和代銷類的高階理財(cái)產(chǎn)品推廣，因與同業(yè)的同質(zhì)化較多，對(duì)銷售人員的需求仍然是旺盛的。尤其收單業(yè)務(wù)涉及客戶資產(chǎn)安全、開卡、網(wǎng)銀、匯總等多產(chǎn)品綜合運(yùn)用，客戶通過(guò)線上購(gòu)買收單服務(wù)的機(jī)率幾乎為零；而在線下選擇中，絕大部分商家都能在自家門店上接觸到各行的收單業(yè)務(wù)推廣人員，誰(shuí)家銀行客戶經(jīng)理的綜合服務(wù)能力強(qiáng)、誰(shuí)家銀行的市場(chǎng)口碑好，才是商家選擇的核心因素。故維護(hù)并擴(kuò)展強(qiáng)大的收單業(yè)務(wù)銷售隊(duì)伍是所有發(fā)展自主收單的銀行必須考慮并落地的核心問(wèn)題。

第四部分結(jié)語(yǔ)

近年中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的情況不再贅述，銀行的“存款立行”再次提到了空前的高度，尤其對(duì)股份制銀行而言，專業(yè)收單存款作為“皇冠上的明珠”，是極為難得的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)可帶動(dòng)的存款增長(zhǎng)主要途徑之一，也是基礎(chǔ)客戶增長(zhǎng)的一個(gè)重要引擎。因此我們需要不忘初心，在銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面沉下心來(lái)堅(jiān)持不懈的努力。

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