支付江湖

2018年第一季度，我國第三方移動(dòng)支付市場總交易規(guī)模達(dá)到了40.36萬億元人民幣，環(huán)比增長6.99%。從大型商超到臨街商鋪，從五星級酒店到農(nóng)家樂，從機(jī)場到公交，從路邊攤到菜市場，二維碼已經(jīng)橫行天下。你有多久沒有去ATM機(jī)存取現(xiàn)金了，你有多久沒有刷過銀行卡了？移動(dòng)支付方便了我們的生活，也沖擊了很多硬件廠商，同時(shí)更孕育了很多新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。我們將在這兩期的報(bào)道中，從支付機(jī)構(gòu)、銀行、消費(fèi)者、硬件商等多個(gè)維度剖析移動(dòng)支付江湖。（曾芳）

導(dǎo)讀

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，在2010年到2015年間，POS終端的年增速始終在45%左右。值得注意的是，2016年，這一增速驟降至7.5%。

恐龍不會想到，滅絕它的不是出現(xiàn)了更龐大的生物，而是因?yàn)闅夂虻捏E變。

我們也可能很難想到，從海貝到金屬再到紙幣，流傳了千年的實(shí)物貨幣有一天竟然可能消失。

在現(xiàn)金時(shí)代，曾被視為“銀行業(yè)最有用的發(fā)明”的ATM機(jī)，如今在一些銀行的倉庫中正在落灰；曾被視為時(shí)髦的刷卡方式，只在大型商超中出現(xiàn)的POS設(shè)備，身價(jià)也從數(shù)千元跌至百元；如今，掃碼成為了人們?nèi)粘Ｉ钕M(fèi)付款的主流，掃碼槍、小白盒成為商超的標(biāo)配。

從現(xiàn)金到刷卡再到掃碼、閃付等一系列支付習(xí)慣的變化，牽動(dòng)著背后一連串硬件設(shè)備制造商的沉浮。

ATM發(fā)展斷崖式下跌

人民銀行指出，人民幣現(xiàn)金是最基礎(chǔ)最廣泛使用的支付工具之一。不過，當(dāng)前支付工具體系已經(jīng)形成現(xiàn)金、銀行卡、互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付并存格局，許多農(nóng)村都已經(jīng)普及掃碼支付。

1987年，ATM首次被引入中國。到1999年，全國ATM保有量約3萬臺，仍屬于十分稀罕的設(shè)備。直到2004年，市場對自助現(xiàn)金設(shè)備需求的爆發(fā)，ATM廠商炙手可熱。2007年，以廣電運(yùn)通、御銀股份為代表的ATM廠商相繼上市。

伴隨著我國銀行網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張以及中小銀行的發(fā)展，盡管ATM行業(yè)價(jià)格競爭激烈，但規(guī)模增長起到了一定的對沖作用。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，ATM增長量從2016年出現(xiàn)斷崖式下降，年增量從25.18萬臺跌至5.75萬臺，而2017年全年增長甚至僅有3.64萬臺，且主要增量在農(nóng)村等地區(qū)。

國內(nèi)最大的ATM廠商廣電運(yùn)通2017年年報(bào)亦顯示，其ATM設(shè)備營收16.18億元同比減少近30%，主要是市場需求縮減及價(jià)格下滑所致。

深圳一家ATM廠商員工李雷對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言，當(dāng)前移動(dòng)支付對ATM廠商的沖擊太大，公司也在瞄準(zhǔn)海外市場的需求，以及二三線城市的新增需求、銀行網(wǎng)點(diǎn)升級改造以及部分對公業(yè)務(wù)自動(dòng)化處理的需求。但對于未來心里仍然沒底。

這一市場的空間都已經(jīng)十分有限。ATM新三板掛牌公司維珍創(chuàng)意2017年年報(bào)顯示，其營業(yè)收入下降六成，凈利潤下降九成僅有303萬元。“受移動(dòng)支付沖擊和影響，ATM機(jī)市場的發(fā)展停滯，極大影響了公司業(yè)務(wù)發(fā)展。”

一位國有大行技術(shù)部門人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，當(dāng)前銀行多在進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，在上馬一些綜合功能的自主設(shè)備，但改造需求有限。

POS廠商小步快走

ATM主要作為提供現(xiàn)金的工具，而在消費(fèi)端，信用卡成為銀行布局的重點(diǎn)。

1985年中國銀行廣東珠海分行發(fā)行了我國第一張信用卡，但其使用遠(yuǎn)沒有今天方便，當(dāng)時(shí)的信用卡是離線交易，銀行核定單筆交易限額，更多是實(shí)力和身份的象征。隨著2001年中國銀聯(lián)成立后，統(tǒng)一制定我國銀行卡標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)跨行清算體系和成立首單業(yè)務(wù)的銀聯(lián)商務(wù)，拓展金融POS終端布放，才促進(jìn)了POS終端的快速發(fā)展。

也是在這一年，國內(nèi)最早專業(yè)從事POS終端生產(chǎn)的企業(yè)深圳百富、新國都等相繼成立。

一位大型第三方支付機(jī)構(gòu)資深市場人士倪明對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“盡管信用卡在中國發(fā)行已經(jīng)超過30年，但刷卡交易量在整體消費(fèi)中占比都很小。”

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，在2010年到2015年間，POS終端的年增速始終在45%左右。值得注意的是，2016年，這一增速驟降至7.5%。

倪明表示，這是由于移動(dòng)支付的普及，掃碼支付可以替代大部分刷卡交易的場景。不過在掃碼支付剛出現(xiàn)的2013年，并沒有太多人注意到一個(gè)小小的二維碼能帶來多大的改變。

倪明指出，早期刷卡交易的金額較大。銀行為了吸引用戶消費(fèi)，圍繞信用卡推出了多種積分和刷卡五折等優(yōu)惠活動(dòng)。“信用卡消費(fèi)帶有明顯的營銷屬性，其實(shí)為移動(dòng)支付的發(fā)展提供了鋪墊。”

掃碼帶來的新機(jī)遇

一張打印的二維碼貼紙幾乎不要錢，一張貼有二維碼的亞克力立牌僅10元錢。

倪明對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，早期支付寶、微信等推廣時(shí)，都會向商家贈(zèng)送貼紙、亞克力立牌乃至百元的掃碼槍。正是由于支付門檻的大幅降低，以支付寶、微信支付為代表的掃碼方式滲透進(jìn)菜場、街頭巷尾，取代了小額支付場景中的現(xiàn)金需求，隨后滲透到部分刷卡交易的場景，對傳統(tǒng)POS產(chǎn)生沖擊，這便出現(xiàn)了2016年P(guān)OS設(shè)備銷量驟降的現(xiàn)象。

央行支付體系運(yùn)營報(bào)告顯示，2013年，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)16.74億筆，增長212%；2014年增速170%；2015年增速160%。

“支付設(shè)備的普及跟著市場需求走，而且硬件需要在規(guī)模中降低成本。”倪明表示。也正是在這一時(shí)期，移動(dòng)支付開始帶來設(shè)備廠商新的更迭。

老牌POS廠商迅速升級設(shè)備，相繼推出集刷卡、掃碼以及NFC非接支付等多功能的智能POS終端，聯(lián)迪商用和拉卡拉等還給POS終端配備液晶顯示屏，將會員、權(quán)益等服務(wù)結(jié)合。POS廠商避免了像ATM廠商那樣陷入行業(yè)衰減的泥潭。2016年，POS機(jī)數(shù)量增速又上升至27.12%。

掃碼移動(dòng)支付讓更多的企業(yè)看到了機(jī)會。2014年，參與建立中國二維碼標(biāo)準(zhǔn)“漢信碼”的王越，將二維碼讀取技術(shù)從商品條形碼轉(zhuǎn)移到支付條碼方面，創(chuàng)辦了意銳新創(chuàng)。意銳新創(chuàng)COO關(guān)恒告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，正是看到當(dāng)年掃碼支付的發(fā)展空間選擇轉(zhuǎn)型。關(guān)恒介紹，目前由于掃碼支付的普遍應(yīng)用，公司結(jié)合學(xué)校、醫(yī)院、停車場、公交、餐飲等消費(fèi)場景推出被掃式小白盒，在許多商家的收銀臺占據(jù)一席之地。“小白盒的售價(jià)在200元-300元，而綜合型智能POS終端多在800元乃至千元，所以小白盒可以成為小商戶的選擇。”

由于二維碼支付存在一定的安全隱患，人民銀行在2017年末印發(fā)條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范，要求自2018年4月1日起，靜態(tài)條碼支付每日累計(jì)交易金額不超過500元。用戶出示付款碼被掃的模式安全性相對更高，這意味著多數(shù)商家都有升級掃碼設(shè)備的需求。

易觀分析指出，移動(dòng)支付在向線下普及、覆蓋各大消費(fèi)場景的同時(shí)，中小微商戶在個(gè)人使用習(xí)慣倒逼下對于支付終端設(shè)備的需求猛增，受設(shè)備改造成本和價(jià)格的影響，輕質(zhì)化終端將快速打開局面，而一體化智能終端在中高端市場上將占據(jù)一席之地。

倪明介紹，當(dāng)前生物識別技術(shù)如刷臉在支付領(lǐng)域也有所應(yīng)用，但設(shè)備成本尚在萬元左右，這一方式的推廣或許不會像手機(jī)支付這樣快。而關(guān)恒表示，在一些自助消費(fèi)場景中，許多支付可以線上完成而不再依賴設(shè)備。

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